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作者:盛世

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环保趋严限产确定 环氧树脂有望持续涨价

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12月24日昆山市紧急通知要求该市范围内的270家企业全面停产,而后停产令被暂缓实施。据悉,目前昆山市环保限产执行力度较大,境内两家环氧树脂龙头企业昆山国都和昆山南亚均限产50%。两家企业合计产能39.3万吨,占国内实际有效产能的30%以上。本次限产也将影响行业15%以上的产能供给。


环氧树脂是覆铜板较为重要的原材料,占覆铜板成本的20%多,国内环氧树脂产能200万吨左右,产量在110-120万吨。随着环保持续趋严,部分产能陆续退出,行业有效产能只有120万吨左右,行业整体供需格局处于偏紧状态。今年下半年以来,华东地区环氧树脂上涨超95%。目前环评通过难度大,未来两三年内环氧树脂行业基本只有宏昌电子11.7万吨产能投产。而下游需求方面,PCB行业正处于蓬勃发展阶段,将带动环氧树脂需求提升,供需格局有望持续好转。


宏昌电子(603002)是国内电子级环氧树脂领先企业,目前产能7.3万吨,18年将有11.7万吨产能投产。目前公司产品需求旺盛,新产能投放后业绩有望大幅增长。


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